Меню

6 ндфл в упп как найти

«1С:ЗУП 8» (ред. 3): как проверить ошибки в 6-НДФЛ (+ видео)

Видеоролик выполнен в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» версия 3.1.14.183. Об ошибках в 6-НДФЛ рассказывает эксперт по работе в 1С:ЗУП 8 Дмитрий Ивлев.

Для проверки ошибок в налоговых расчетах необходимы расшифровки их строк. Расшифровка строк, встроенная в форму налогового расчета 6-НДФЛ, позволяет получить данные в разрезе сотрудников в целом за период отчета.

В случае, когда при заполнении отчета 6-НДФЛ возникают ошибки, не всегда этой информации достаточно для поиска причин ошибок. И встроенная расшифровка отчета не позволяет применять фильтры и анализировать данные по другим разрезам, прежде всего, по документам-регистраторам.

В такой ситуации удобно использовать аналитические отчеты, подготовленные разработчиками в типовой поставке 1С:ЗУП 3.1. Ценность этих отчетов — в гибкости их настройки и возможности получить расшифровку по документам-регистраторам, движения по которым формируют строки налогового расчета.

Проверка раздела 1 расчета 6-НДФЛ

Для проверки данных раздела 1 расчета 6-НДФЛ удобно использовать отчет «Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками».

Путь к отчету: раздел «Налоги и взносы» – «Отчеты по налогам и взносам».

Этот отчет позволяет получить обобщенные данные по расчету 6-НДФЛ по месяцам взаиморасчетов с сотрудниками и месяцам налогового периода.

Дважды кликнув на строку отчета, вы получите окно выбора расшифровки. Выбрав в нем поле «Регистратор», увидите расшифровку по документам, сформировавшим движения по исчислению, удержанию и перечислению НДФЛ за выбранные периоды.

Проверка раздела 2 расчета 6-НДФЛ

Для проверки данных раздела 2 расчета 6-НДФЛ удобно использовать отчет «Проверка разд. 2 6-НДФЛ».

Путь к отчету: раздел «Налоги и взносы» – «Отчеты по налогам и взносам».

В этом отчете раздел 2 представлен в единой таблице за выбранный период. Отчет позволяет выбрать период и ИФНС, по которым необходимо показать данные, а также необходимость расшифровки по физическим лицам.

Дважды кликнув на строку отчета, вы, как и в предыдущем отчете, получите окно выбора расшифровки. Выбрав в нем поле «Регистратор», увидите расшифровку по документам, сформировавшим данные в разделе 2 расчета 6-НДФЛ.

На практике анализ 6-НДФЛ в разрезе документов зачастую позволяет найти ошибки быстрее всего.

Источник статьи: http://buh.ru/articles/faq/118999/

Нулевой отчет 6-НДФЛ за 1 квартал 2021 в УПП

Как выгрузить и сохранить 6 НДФЛ нулевой за первый квартал 2021 в УПП:

1. Формируем отчет по новой форме 6 НДФЛ 2021 год

3. В Разделе 1 указываем КБК и срок перечисления налога (указываем любую дату)

4. В Разделе 2 указываем КБК

6. Открываем файл в блокноте и стираем дату в теге/строке «СрокНал»

8. Радуемся жизни и ставим плюсик за статью.

Специальные предложения

Чтобы налоговая не заблокировала счет , например в 2020 году организация сдавала отчетность, а за 2021 6-НДФл не поступил, то можно написать письмо в произвольной форме в налоговую (мы так делаем).

ФНС РФ от 23.03.2016 № БС-4-11/4901, письмо ФНС РФ от 04.05.2016 № БС-4-11/7928

ФНС от 31.05.2016 № БС-4-11/9693@, от 04.05.18 № БС-4-11/7928

(8) Я погуглил эти письма и не увидел четкого указания, что сдавать нулевой отчет не нужно
Более того увидел такую фразу:
Цитата = «ФНС России разъяснила, что обязанность по представлению в налоговый орган по месту своего учета расчета по форме 6-НДФЛ у организаций и ИП возникает в случае, если они признаются налоговыми агентами.

Если российская организация или ИП не производят выплату доходов физическим лицам, то обязанности по представлению расчета по форме 6-НДФЛ не возникает.

При этом, в случае представления указанными лицами «нулевого» расчета по форме 6-НДФЛ, такой расчет будет принят налоговым органом в установленном порядке .»

В итоге я так понимаю можем сдавать, а можем и не сдавать. Но если сдали, то «. такой расчет будет принят налоговым органом в установленном порядке»

Ваше право, но обязанности предоставлять у вас нет.

См. также

Расчет премий по формулам Промо

Подход к реализации расчетов премий сотрудников с использованием СКД.

17.05.2021 6608 RocKeR_13 7

Возврат билетов в 1С: Бухгалтерии

В данной статье рассмотрим возврат билетов в 1С, как его сделать и где искать командировочный расход в 1С.

вчера в 16:00 117 Koder_Line 0

Период отпусков в 1С: ЗУП

В данной статье на примерах разберемся с функционалом 1С: ЗУП 3.1 для учета отпусков сотрудников. Программа облегчает подсчет и остатки отпусков.

15.12.2022 322 Koder_Line 0

Единый налоговый платеж с 2023 года

Как изменится учет с 2023 года. На примере Бухгалтерии 3.0.

Некоторые аспекты автоматизации налогового учета в программе «1С:ERP Управление предприятием 2.0» на машиностроительном предприятии Промо

Даннная статья продолжает цикл публикаций о ERP-системе, выпущенной фирмой 1С в конце 2013г, «1С:ERP 2.0». В статье рассматриваются аспекты автоматизации налогового учета в программе «1С:ERP Управление предприятием 2.0» на машиностроительном предприятии. Автор — Юданова Светлана — ведущий консультант по внедрению ERP-систем ВЦ «Раздолье», www.razdolie.ru.

ПБУ 18/02. Балансовый метод

Суть ПБУ 18/02 на примере. Разобрал один вариант с амортизационной премией. Попытка объяснить как можно проще, надеюсь, понятно получилось. В конце статьи видео по этому же примеру.

Закрытие ИП в 1С:Бухгалтерии 3.0

В данной статье описывается, как в программе 1С провести настройку налогов и отчетов по организации для юридических лиц, для закрытия ИП в 1С.

11.11.2022 1130 Koder_Line 0

Инструкция «Переход на ФСБУ 6 не с начала года в 1С: ЕРП»

Описание перехода на ФСБУ 6 не с начала года (в течение года) в 1С: ЕРП.

ERP Управление Предприятием 2.0. Сдельная оплата Промо

За некоторыми маленькими цифрами, которые нужно вносить в базу данных, прячется большой объем работ. К таким цифрам относится расценка по сдельной заработной плате. Как ее рассчитать? Как она меняется и от чего зависит?

Отправка больничного листа в ФСС из 1С:ЗУП 3.1

В течение 10 лет Фонд социального страхования постепенно реализовал свой Пилотный проект по прямым выплатам пособий работникам, минуя их работодателей, т.е. постепенно стала отменяться «зачетная» схема работы с ФСС. Данный проект предусматривал постепенный переход регионов на выплаты пособий напрямую из ФСС работникам. И сначала 2021 года все регионы окончательно перешли на новую схему прямых выплат пособий через ФСС. Программные продукты 1С предлагают упростить работу по взаимодействию с Фондом социального страхования благодаря настройке электронного документооборота с ФСС из рабочей базы, минуя выгрузку файла с реестром для отправки через стороннее приложение. В нашей статье мы рассмотрим отправку больничных листов в ФСС из 1С на примере конфигурации 1С: Зарплата и управление персоналом 3.1.

27.09.2022 2780 Koder_Line 5

Механика работы и особенности начисления «Доплата до МРОТ»

Описание работы механики начисления доплата до МРОТ, разбор спорных моментов и методов решения.

Специальная оценка соответствия условий труда для программы 1С:Зарплата и управление персоналом

В данной статье будет описано, какие нюансы есть в специальной оценке соответствия условий труда для программы 1С:Зарплата и управление персоналом, как регулировать и создавать настройки, вводить данную опцию и то, какими инструментами и документами нужно будет воспользоваться.

12.09.2022 663 Koder_Line 0

1С Бухгалтерия 8. Часть 1: Настройка параметров учета Промо

Залогом правильного ведения бухгалтерского и налогового учета в программе 1С Бухгалтерия 8 является правильная настройка параметров учета и учетной политики. Разработчики 1С постарались, чтобы эти настройки были простыми и понятными. Тем не менее, есть ряд подводных камней, о которые могут спотыкаться даже опытные пользователи.

05.11.2011 231957 vdi1950 124

Прохождение работниками диспансеризации в программе 1С:Зарплата и управление персоналом

В статье рассмотрим, как в 1С:Зарплата и управление персоналом начислить сотрудникам средний заработок за время прохождения диспансеризации.

10.08.2022 478 Koder_Line 0

Схема ведения учета ФСБУ 25. Три вида графиков

Схема ведения учета ФСБУ 25 состоит из пяти этапов: УУ, БУ, Инверсия, ГФСБУ, регламентированная отчетность. В системе формируется три вида графиков: график платежей, график начислений, график ФСБУ.

Ни в ЗУП ногой!? А мне нравится! Часть 3. Как меня туда занесло?

Ни для кого не секрет, что ЗУП — одно из сложнейших решений в линейке 1С. Многие разработчики и аналитики не любят им заниматься. Тяжело представить, чтоб начинающий разработчик/аналитик стал по доброй воле работать в сфере управления персоналом и расчета заработной платы. В данной серии статьей будет рассказано, какие видятся плюсы в этом решении и как справляться с его минусами. Кратко расскажу, как встать на этот путь, приведу примеры выполненных задач.

Перечисленный НДФЛ и как с этим бороться Промо

Описание простой методики избавления от висящих остатков по НДФЛ перечисленному

Больничный лист в период отпуска в 1С:Зарплата и управление персоналом 3.1

В статье рассмотрим, как в программе 1С:Зарплата и управление персоналом отразить больничный в период ежегодного отпуска. Покажем два варианта работы.

07.07.2022 868 Koder_Line 0

Ни в ЗУП ногой!? А мне нравится! Часть 2. Плюсы решения, где они прячутся?

Ни для кого не секрет, что ЗУП — одно из сложнейших решений в линейке 1С. Многие разработчики и аналитики не любят им заниматься. Тяжело представить, чтобы начинающий разработчик/аналитик стал по доброй воле работать в сфере управления персоналом и расчета заработной платы. В данной серии статьей будет рассказано, какие видятся плюсы в этом решении и как справляться с его минусами. Кратко расскажу, как встать на этот путь, приведу примеры выполненных задач.

Назначение галочки «Учитывать МРОТ при оплате по среднему заработку» в документе «Отпуск»

Многие, наверное, знают, что расчет отпускных в программе 1С выполняется документом «Отпуск», который содержит много различных полей и галочек.

Использование счета 19 в бухгалтерском учете в системе 1С

В данной статье будет описано, как задействуется счёт 19 – счет «НДС по приобретённым ценностям» в системе 1С в учёте бухгалтерии, а именно: как проводится раздельный учёт операций НДС в данном счёте, а также как вводятся начальные остатки в счёте номер 19.

28.06.2022 811 Koder_Line 0

Ошибка расчёта страховых взносов в ЗУП 2.5 по пониженному тарифу после обновления МРОТ с 01.06.2022г

Ошибка расчёта страховых взносов в ЗУП 2.5.174.1 для пониженного тарифа страховых взносов после изменения МРОТ с 01.06.2022. Возможные пути решения.

23.06.2022 3438 serge_msk 9

Авансовые платежи по налогу при УСН в 1С: Бухгалтерии предприятия 3.0

Сегодня мы с Вами рассмотрим, как в 1С отразить авансовый платеж по налогу при УСН. Часто с этим сталкивались? Если да, то эта тема для Вас. Приступим.

19.06.2022 445 Koder_Line 0

Записка-расчет в 1С:ERP Управление предприятием

Здравствуйте, коллеги! В статье рассмотрим, как в прикладном решении 1С:ERP Управление предприятием работать с формами записки-расчета на отпуск или увольнение.

06.06.2022 742 Koder_Line 0

Проверка РСВ — 2022: инструкция со скринами и пояснениями

Успеваем сдать РСВ до 04.05.2022г. Воспользуйтесь шпаргалкой от Инфостарт.

29.04.2022 2198 Infostart 0

УПП: Ошибка при взаимодействии с ФСС

При обновлении релиза УПП до 1.3.178.2 пользователи начали жаловаться, что не отправляются в ФСС документы «Ответ на запрос ФСС для расчета пособия» и «Сведения о застрахованных лицах, ФСС». В статье предложен вариант обхода данной ошибки, возможно, это кому-то поможет.

Ошибки при составлении отчетности 1C

Уважаемые коллеги, в данной статье я бы хотел разобрать ряд ошибок в бухгалтерской и финансовой отчетности и порядок исправления ошибок в отчетности в 1С. Тема достаточно объёмная и часто встречающаяся во время работы, поэтому надеюсь, что следующая информация поможет вам справиться и наладить работу в различных ситуациях, когда происходят немалочисленные ошибки, которые тормозят процесс проверки как на ранних, так и на конечных стадиях проекта. Конечно, здесь отображены не все глобальные ошибки, но достаточно распространённые.

20.04.2022 941 Koder_Line 1

Проблемные ситуации при переходе на ФСБУ 6/2020

Рассмотрены следующие проблемы: — разница в копейки между амортизацией в БУ и НУ после перехода; — не начисляется амортизация, или начисляется не весь оставшийся срок после перехода.

Автоматизация заполнения статей затрат по зарплате в системе 1С:ERP

В статье рассмотрим, как в системе 1С:ERP происходит оформление ведомостей по зарплатному проекту. Покажем на примере конкретного бизнеса вариант автоматизации процесса.

06.03.2022 923 Koder_Line 1

Ни в ЗУП ногой!? А мне нравится! Часть 1. Главные сложности решения, что отталкивает

Ни для кого не секрет, что ЗУП — одно из сложнейших решений в линейке 1С. Многие разработчики и аналитики не любят им заниматься. Тяжело представить, чтоб начинающий разработчик/аналитик стал по доброй воле работать в сфере управления персоналом и расчета заработной платы. В данной серии статей будет рассказано, какие видятся плюсы в этом решении и как справляться с его минусами. Кратко расскажу, как встать на этот путь, приведу примеры выполненных задач.

Расчет нормо-часа по работам в производстве

Всем бодрого дня. Долго решала, нужно ли это пользователям или нет. Но все же решила описать сбор отчета по нормо-часам. Компания занимается ремонтом и изготовлением спец. техники. Данный отчет им требуется для корректного выставления цены по ремонту и технического обслуживания при заключении годовых контрактов на обслуживание. Отчет собран через функционал «Бюджетирования», через оформление экземпляров бюджетов.

Доработка УПП 1.3 для выгрузки без ЭДО файлов всех сотрудников из документа «Сведения о застрахованных лицах, ФСС» для СБИС

ФСС потребовал предоставить полные списки работников при переходе на безбумажные больничные. Если сотрудников в УПП довольно много, становится проблематично каждого сотрудника выгружать в ФСС вручную. Можно даже сказать — довольно кропотливо. Вариант работы с ЭДО не требует жмакать кнопку для каждого сотрудника, но это платно (для второй и последующих организаций). Оказывается к ЭДО можно пока не подключаться. Предлагаю вариант автоматической выгрузки.

Как закрыть сальдо по НДФЛ на конец 2021 года для сотрудника-нерезидента. ЗУП 3

Когда сотрудник приобретает статус нерезидента в середине года, и НДФЛ по нему пересчитывается с 13% на 30%, возникшую задолженность по НДФЛ 1С ЗУП3 списывает без особых проблем. Но что делать, если статус у сотрудника изменился в конце года?

Переход на ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020 с 01.01.2022

Рекомендации по переходу и применение в 1С:ERP. Статья подготовлена Фроленковой Альфией — экспертом по регламентированному учету в 1С:ERP. Занимается автоматизацией на базе программ 1С более 15 лет. Имеет 5 сертификатов по 1С:ERP.

Отчет «Анализ начисленных налогов и взносов» в 1С:Бухгалтерии предприятия 3.0

Для бухгалтеров, работающих с расчетом и начислением налогов и взносов с заработной платы и подготавливающих регламентированную отчетность по ним, всегда жизненно важен вопрос проверки базы для начисления этих взносов и оперативный самостоятельный аудит начислений, выполненных в учетной программе автоматическими алгоритмами. Поскольку сейчас в большинстве случаев для расчета заработной платы и связанных с ней налогов и страховых взносов используют программы семейства 1С, рассмотрим на примере 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0, как с помощью штатного отчета «Анализ начисленных налогов и взносов», который существует и в конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0, и в программе 1С:Зарплата и управление персоналом (более специализированная программа), можно облегчить жизнь бухгалтерам и расчетчикам.

28.01.2022 6748 Koder_Line 1

Имущественный вычет сотруднику в программе Зарплата и управление персоналом 3.1

Здравствуйте, коллеги! В данной статье я в деталях расскажу о том, как предоставляются имущественные налоговые вычеты сотруднику от работодателя в программе Зарплата и управление персоналом 3.1. Все сказанное будет проиллюстрировано на реальном примере, так что по прочтении статьи Вы сможете запросто предоставить имущественный вычет сотруднику самостоятельно!

Источник статьи: http://infostart.ru/1c/articles/1433298/

Анализ НДФЛ по документам-основаниям в программах 1С: важные детали

Сегодня речь пойдет о налоге на доходы физических лиц, ведь его проверка зачастую вызывает очень много вопросов и проблем.

Предлагаем разобрать более подробно отчет «Анализ НДФЛ по документам-основаниям», который поможет вам проверить НДФЛ на ошибки в части исчисленного и удержанного налога. Этот материал актуален как для 1С: ЗУП ред. 3.1., так и для 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0.

Также данная статья подойдет для любого отчета, который вы захотите настроить под свои потребности.

Как посмотреть отчет в 1С

В программе 1С: ЗУП ред. 3.1 перейдем в раздел «Налоги и взносы», откроем пункт «Отчеты по налогам и взносам».

Нас интересует отчет «Анализ НДФЛ по документам-основаниям».

В 1С: Бухгалтерии предприятия аналогичный отчет находится в разделе «Зарплата и кадры» — «Отчеты по зарплате».

Шаг № 1

Зайдем в «Настройки отчета», включим «Расширенный режим» и перейдем на вкладку «Структура».

Шаг № 2

Настроим иерархию. Первым делом необходимо снять галочки на вкладке «Структура» с полей:

  • Налоговый период.
  • ИФНС.
  • Документ-основание.
  • По сотрудникам.

Должно получиться вот так:

Шаг № 3

Затем становимся на поле «Организация» и нажимаем на кнопку «Добавить».

Добавляем поля в следующем порядке (по двойному щелчку мыши):

  • ИФНС.
  • Сотрудник.
  • Месяц налогового периода.
  • Регистратор.

Должно получиться вот так:

Нажимаем кнопку «Закрыть и сформировать».

У нас получился вот такой отчет, где видны следующие показатели:

  • База для расчета НДФЛ;
  • НДФЛ исчисленный;
  • НДФЛ удержанный;
  • Документы, которые сделали движения по вышеуказанным показателям.

Теперь мы можем проверить, как обстоят дела с НДФЛ в нашей организации. На скриншоте видно, что НДФЛ с сотрудников исчислен, но не удержан, потому что нет документа выплаты.

Шаг № 4

Попробуем выстроить отчет немного иначе. Для этого нажмем на кнопку «Разворачивать до» и выберем значение «Сотрудник».

Можно заметить, что за месяц НДФЛ корректно удержан только у одного сотрудника, а у остальных нет.

Если нажать на «+» возле сотрудника, то можно развернуть его до месяца, а затем и до документа, которым сделано движение по НДФЛ.

А теперь на примерах

Часто бывают случаи, когда НДФЛ тянется красным цветом по совершенно непонятным документам. Кратко рассмотрим некоторые из них.

Например, когда зарплата была начислена за февраль, выплата произведена либо в феврале, либо в марте, а НДФЛ подтянулся за январь и за февраль. Или же НДФЛ подтянулся красным в отчет. В этом случае мы можем зайти прямо из отчета в документ, который сделал это движение и попробовать его пересчитать, а именно запустить команду «Обновить налог».

В каждой ведомости на выплату есть эта команда, которая позволяет пересчитать НДФЛ удержанный в документах «Ведомость в банк/ Ведомость в кассу/ Ведомость на счета».

Если вы знаете, что ведомость на выплату заработной платы провели, а НДФЛ в отчете указывается как неудержанный, проверьте, есть ли в вашей ведомости на выплату документ-основание.

Если поле «Документ-основание» пустое, значит ведомость на выплату заполнена руками и НДФЛ некорректно будет отражаться в 6-НДФЛ.

Для корректного учета НДФЛ также необходимо контролировать долги в ведомостях по заработной плате, т. е. чтобы у вас в ведомостях отсутствовала запись напротив суммы к выплате «В том числе за «такой-то месяц».

Как сохранить такой отчет?

И в конце давайте посмотрим — как же сохранить данный отчет, чтобы не настраивать его постоянно? Для этого возвращаемся в отчет, нажимаем на вот эту кнопку:

Выбираем команду «Сохранить как».

Указываем удобное наименование отчета и сохраняем.

После сохранения сразу изменяется название шапки отчета.

Далее вы можете добавить его в «Избранное» и открывать уже оттуда.

Клерк дарит подарки всем бухгалтерам на Новый год! Клерк.Премиум всего за 9 900 ₽ 18 000 ₽

Оформите подписку Клерк.Премиум и получите:

• мини-курсы каждый день;
• 50+ онлайн-курсов;
• 450+ вебинаров от профессионалов;
• безлимитные консультации с экспертами;
• комфортное обучение на 2023 год.

Впридачу получите 400+ инструкций и чек-листов для работы. Полный список смотрите тут. Со скидкой 45% сервис стоит 9 900 рублей. Оставьте заявку ниже — ответим на все вопросы.

Источник статьи: http://www.klerk.ru/buh/articles/528082/

Примеры правильного оформления документов для корректного заполнения отчётности 6—НДФЛ

Вспомним теоретический аспект

Строка 100
Дата фактического получения дохода

Строка 110
Дата удержания НДФЛ

Строка 120
Срок перечисления НДФЛ

Зарплата за месяц Расчет при увольнении Последний день работы в месяце увольнения, за который начислен доход День выплаты День, следующий за днем выплаты дохода Отпускные (код 2012) пособие по временной нетрудоспособности (код 2300) День выплаты День выплаты Последний день месяца выплаты Доходы в денежной форме День выплаты День выплаты День, следующий за днем выплаты дохода Доходы в натуральной форме День передачи доходов в натуральной форме Ближайший день выплаты дохода в денежной форме День, следующий за днем выплаты дохода Сверхнормативные суточные Последний день месяца, в котором утвержден авансовый отчет Материальная выгода от экономии на процентах при получении заемных средств Последний день каждого месяца в течении срока, на который были предоставлены заемные средства

В чем основная ошибка, когда мы ведем учет в ЗУП, УПП, КА?
Мы не следим за датами выплаты дохода, а они очень важны!

Примеры заполнения документов и отчетности

Начнем с рассмотрения простейшего примера — зарплата за январь 2016 года.
Для выплаты для какого-либо сотрудника зарплаты не вместе со всеми, а по отдельной ведомости есть возможность отразить это в программе

Начислено — 216268,34, НДФЛ — 26663, вычеты — 8400

Разница на декретницу, не облагаемую НДФЛ.

Теперь усложним пример отпускными

Не забываем про дату выплаты дохода, она должна ровняться дате фактической выплаты.

Вид выплаты указываем верно — отпускные.

Рассмотрим наиболее частые ошибки, которые мы можем совершить в предыдущем примере

Указали в начислении дату выплаты 10.02, а выплатили 12.02

В видим неверное заполнение, поэтому важно следить за датами.

Так же, если мы хотели выплатить в понедельник деньги, поставили в документе дату выплаты понедельник, а по причине выплатили во вторник, важно не забыть пересчитать документ начисление, чтобы на закладке Оплата стояла верная дата получения дохода

Как можно проверить себя по заполнению раздела? С помощью универсального отчета. Выбираем Операции — Отчет — Универсальный отчет
Настройки у отчета следующие:

Следующий момент, на который стоит обратить внимание — не рекомендуется выплачивать, например, премию с кодом 2000 в межрасчет, лучше выплачивать вместе с зарплатой.

Рассмотрим — премию в межрасчет.

Несмотря на то, что везде 20.02 — при заполнении — код 2000 понимает, как зарплата и ставит дату 29.02. Поэтому пока или править дату вручную, или не выплачивать такие доходы в межрасчет.

читайте также

Если в программе ведется полный учет НДФЛ (флажок снят),

то датой получения дохода для заполнения 100 строки программа считает дату документа по выплате данного дохода.

Если в программе ведется не упрощенный учет взаиморасчетов (флажок не установлен),

то дата получения дохода в отчетности 6—НДФЛ, это дата документов выплаты зарплаты: РКО или платежных поручений.

Срок перечисления налога для «120 строки» при полном учете НДФЛ определяется по характеру ведомости на выплату.
Сейчас в программе заложен следующий алгоритм- если налог с дохода не удерживался, например, вычет оказался больше такой доход не попадает во 2 раздел, например, больничный.

У сотрудника вычет на одного ребенка, но так как даты выплаты по больничному это март, то программа анализирует за февраль:

— , так как еще не считали зарплату,

Соответственно вычет 2800, сумма по пособию меньше.

Нашего больничного нет, хотя по доходам у сотрудника он есть.

Пока единого мнения на счет данного вопроса нет, если вы не согласны с программой — можно эту строчку добавить вручную с помощью кнопки Добавить

Так же есть спец отчет, разработанный нашими партнерами (можем вам его подключить), в котором можно посмотреть ошибки по датам перечисления.

Заявка на подключение отчета

Наша межрасчетная выплата в него попала.

Так же в программе есть встроенная обработка по построению цепочки документов по учету НДФЛ

Обработка выстроит верные даты, при этом препроводить документы не требуется.
Рассмотрим на примере, возьмем наши отпускные.

Дата выплаты дохода А фактически выплатим их

увидим некорректное заполнение даты получения дохода по 100 строке

Заполним декларацию — наши даты встали на свои места.

Вот мы и рассмотрели наиболее частые ошибки при ведении учета, приводящие к неверному заполнению отчетной формы. Простые Решения всегда готовы помочь вам в решении возникающих вопросов при заполнении отчетности.

Источник статьи: http://1eska.ru/projects/publications/raschet-zarplaty/primery-pravilnogo-oformleniya-dokumentov-dlya-korrektnogo-zapolneniya-otchyetnosti-6-ndfl/

Ответы на вопросы по расчету по форме 6-НДФЛ за полугодие 2022 года в «1С:ЗУП» и «1С:ЗКГУ»

Налоговые агенты представляют в налоговый орган по месту учета расчет по форме 6-НДФЛ по форматам и в порядке, утвержденным приказом ФНС России. Расчет за полугодие 2022 года следует представить не позднее 1 августа 2022 года. В этой статье мы ответим на самые частые вопросы по заполнению расчета по форме 6-НДФЛ за полугодие 2022 года в «1С:ЗУП» и «1С:ЗКГУ».

Как заполнить расчет по форме 6-НДФЛ, если заработная плата за июнь 2022 года выплачена 30.06.2022?

Датой фактического получения дохода в виде заработной платы является последний день месяца, за который начислен доход, независимо от того, выпадает указанная дата на выходной или нерабочий праздничный день, а также независимо от даты документа Начисление зарплаты и взносов и даты документа на выплату.

Удержание налога производится при выплате заработной платы. В программе удержание налога производится при проведении документов выплаты дохода. Сумма удержанного налога рассчитывается автоматически при заполнении документа на выплату зарплаты и отражается в отдельной колонке табличной части. Срок перечисления удержанного налога – не позднее дня, следующего за днем выплаты дохода. Если следующий день – выходной, то автоматически указывается первая рабочая дата за днем выплаты дохода. В программе при регистрации удержанного налога фиксируется автоматически крайний срок перечисления налога.

Заработная плата за июнь 2022 года выплачена 30.06.2022

Удержание налога производится при выплате дохода. Зарплата была выплачена 30.06.2022. Удержанный налог с заработной платы за июнь будет отражен в разделе 1 расчета за полугодие 2022 года, т. к. удержан в этом отчетном периоде. Крайний срок перечисления налога с заработной платы – следующий рабочий день после удержания налога. В разделе 2 расчета за полугодие 2022 года начисленная и выплаченная зарплата за июнь также будет отражена, т. к датой фактического получения дохода в виде заработной платы является последний день месяца, за который начислен доход. Удержанный налог при выплате зарплаты за июнь включается в строку 160 «Сумма налога удержанная» раздела 2 расчета за полугодие 2022 года, т. к. удержан в этом отчетном периоде.

Заработная плата за июнь 2022 года выплачена в июле 2022 года

Согласно Порядку заполнения расчета по форме 6-НДФЛ, налоговым агентом в расчете указываются суммы доходов, которые начислены и фактически выплачены физическим лицам. Таким образом, если доход начислен, но не выплачен на дату представления расчета в ФНС, то такой доход указывать в расчете 6-НДФЛ не нужно.

Зарплата за июнь будет отражена в разделе 2 расчета за полугодие 2022 года в строках 110 и 112, т. к датой фактического получения дохода в виде заработной платы является последний день месяца, за который она начислен. Исчисленный налог с зарплаты будет отражен в строке 140 расчета за полугодие 2022 года, т. к. исчисление сумм налога производится на дату фактического получения дохода. Удержанный налог при выплате зарплаты за июнь не включается в строку 160 раздела 2 расчета за полугодие 2022 года, т. к. удержан в другом отчетном периоде. Поэтому сумма удержанного налога с зарплаты за июнь отразится в строке 160 раздела 2 расчета за 9 месяцев 2022 года. Также налог не включается и в строку 170, т. к. он реально удержан.

В программе сумма неудержанного налога определяется на дату подписи, указанную на титульном листе отчета. Чтобы сумма удержанного налога с зарплаты за июнь 2022 года не отразилась в строке 170 раздела 2 расчета за полугодие 2022 года, дата подписи отчета должна быть не ранее чем дата выплаты зарплаты за июнь. Удержанный налог с заработной платы за июнь в июле будет отражен в разделе 1 расчета за 9 месяцев 2022 года, т. к. удержан в этом отчетном периоде. Срок перечисления налога с заработной платы – следующий рабочий день после удержания налога.

Как заполнить расчет по форме 6-НДФЛ, если заработная плата за июнь 2022 года выплачена в июле 2022 года?

Датой фактического получения дохода в виде заработной платы является последний день месяца, за который начислен доход, независимо от того, выпадает указанная дата на выходной или нерабочий праздничный день, а также независимо от даты документа Начисление зарплаты и взносов и даты документа на выплату.

Удержание налога производится при выплате заработной платы. В программе удержание налога производится при проведении документов выплаты дохода. Сумма удержанного налога рассчитывается автоматически при заполнении документа на выплату зарплаты и отражается в отдельной колонке табличной части. Срок перечисления удержанного налога – не позднее дня, следующего за днем выплаты дохода. Если следующий день – выходной, то автоматически указывается первая рабочая дата за днем выплаты дохода. В программе при регистрации удержанного налога фиксируется автоматически крайний срок перечисления налога.

Заработная плата за июнь 2022 года выплачена 30.06.2022

Удержание налога производится при выплате дохода. Зарплата была выплачена 30.06.2022. Удержанный налог с заработной платы за июнь будет отражен в разделе 1 расчета за полугодие 2022 года, т. к. удержан в этом отчетном периоде. Крайний срок перечисления налога с заработной платы – следующий рабочий день после удержания налога. В разделе 2 расчета за полугодие 2022 года начисленная и выплаченная зарплата за июнь также будет отражена, т. к датой фактического получения дохода в виде заработной платы является последний день месяца, за который начислен доход. Удержанный налог при выплате зарплаты за июнь включается в строку 160 «Сумма налога удержанная» раздела 2 расчета за полугодие 2022 года, т. к. удержан в этом отчетном периоде.

Заработная плата за июнь 2022 года выплачена в июле 2022 года

Согласно Порядку заполнения расчета по форме 6-НДФЛ, налоговым агентом в расчете указываются суммы доходов, которые начислены и фактически выплачены физическим лицам. Таким образом, если доход начислен, но не выплачен на дату представления расчета в ФНС, то такой доход указывать в расчете 6-НДФЛ не нужно. Зарплата за июнь будет отражена в разделе 2 расчета за полугодие 2022 года в строках 110 и 112, т. к датой фактического получения дохода в виде заработной платы является последний день месяца, за который она начислен.

Исчисленный налог с зарплаты будет отражен в строке 140 расчета за полугодие 2022 года, т. к. исчисление сумм налога производится на дату фактического получения дохода. Удержанный налог при выплате зарплаты за июнь не включается в строку 160 раздела 2 расчета за полугодие 2022 года, т. к. удержан в другом отчетном периоде. Поэтому сумма удержанного налога с зарплаты за июнь отразится в строке 160 раздела 2 расчета за 9 месяцев 2022 года. Также налог не включается и в строку 170, т. к. он реально удержан.

В программе сумма неудержанного налога определяется на дату подписи, указанную на титульном листе отчета. Чтобы сумма удержанного налога с зарплаты за июнь 2022 года не отразилась в строке 170 раздела 2 расчета за полугодие 2022 года, дата подписи отчета должна быть не ранее чем дата выплаты зарплаты за июнь. Удержанный налог с заработной платы за июнь в июле будет отражен в разделе 1 расчета за 9 месяцев 2022 года, т. к. удержан в этом отчетном периоде. Срок перечисления налога с заработной платы – следующий рабочий день после удержания налога.

Как заполнить расчет по форме 6-НДФЛ за закрытое обособленное подразделение?

Если обособленное подразделение закрывается, расчет по форме 6-НДФЛ за последний налоговый период организация вправе представить в налоговый орган по месту учета подразделения, по месту учета организации.

1. Если расчет сдается после закрытия обособленного подразделения, месту учета организации, то в программе сформируйте расчет по форме 6-НДФЛ; в поле Форма реорганизации/Лишение полномочий обособленного подразделения укажите код 9. При указании этого кода автоматически появится приложение № 1 к расчету. Кнопка Заполнить.

2. В поле Представляется в налоговый орган укажите код налоговой по месту учета организации, после указания кода автоматически будут указаны ИНН и КПП организации. В поле По месту нахождения укажите код 223. В поле ИНН/КПП лишенного полномочий обособленного подразделения укажите ИНН и КПП закрытого обособленного подразделения. В поле Код по ОКТМО должен быть указан ОКТМО закрытого обособленного подразделения. Перезаполнять отчет не нужно.

Как заполнить расчет по форме 6-НДФЛ, если организация ликвидируется?

До завершения ликвидации организация представляет расчет по форме 6-НДФЛ в налоговую по месту своего учета за последний налоговый период, то есть за период от начала года до дня завершения ликвидации этой организации.

1. При формировании расчета по форме 6-НДФЛ в поле Форма реорганизации/Лишение полномочий обособленного подразделения укажите код 0. При указании кода автоматически появится приложение № 1 к расчету и в поле Отчетный период автоматически будет указан код согласно приложению № 1 к порядку заполнения расчета.

Примеры по заполнению расчета по форме 6-НДФЛ в программах «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8» и «1С:Зарплата и управление персоналом 8» формируется аналогично.

Источник статьи: http://www.vdgb.ru/blog/otvety-na-voprosy-po-raschetu-po-forme-6-ndfl-za-polugodie-2022-goda-v-1s-zup-i-1s-zkgu/

Как составить 6-НДФЛ в 1С:ЗУП 8

Тем, кто впервые готовит отчет по форме 6-НДФЛ, пригодится подробная инструкция, как сделать это в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8», ред. 3.

Заполнение титульного листа 6-НДФЛ

Начнем с титульного раздела этого отчета. Здесь заполняются поля с запретом на редактирование, такие как: «ИНН»,«КПП», «Периодпредставления (код)»,»Налоговый период (год)», иполей с возможностью редактирования, они подсвечены желтым цветом: «Номер корректировки»,«Предоставляется в налоговый орган (код)»,«по месту нахождения (учета) (код)«, «Код по ОКТМО».

Данные для этого раздела берутся программой из справочника«Организации«(раздел «Настройка» — «Предприятие» — «Организации»).

Если ячейки с какими-либо сведениями о налоговом агенте не заполнены и их невозможно заполнить вручную (ячейки, невыделенные желтым цветом), это означает, что в базе не введены соответствующие данные. Тогда следует добавить нужные сведения в справочники, а в отчете в правом верхнем углу нажать на кнопку«Еще« — «Обновить».

Отдельно стоит выделить поле «Дата подписи», в котором указываетсядата подписи отчета (по умолчанию это текущая дата компьютера).

Если на дату заполнение отчета остался неудержанный налог, то программа подтянет эту сумму в строку 080 раздела 1 6-НДФЛ.

Заполнение раздела 1 формы 6-НДФЛ

Если у нас есть выплаты физическим лицам в налоговом периоде, облагаемые по разным ставкам, то раздел 1 программа заполнит для каждой из ставок налога.

В разделе 1 указывается:

  • В строке 010 — ставка налога. Кликнув на ячейку, мы можем выбрать нужную нам ставку;
  • В строке 020— нарастающим итогом отражаются начисленные доходы

В случае если заработная плата либо командировочные начислены были в марте, но выплачены в апреле, то в отчет за Iквартал такие доходы сотрудника попадут, т.к. согласно этим видам выплат датой фактического получения дохода является дата начисления (Письмо ФНС РФ от 01.08.2016 № БС-4-11/13984@). С больничными, отпускными и прочими выплатами ситуация иная. По их видам выплат дата фактического получения дохода — это дата выплаты. По этой причине, если они были начислены в конце марта, однако выплачены в апреле, в отчет за Iквартал они никак не войдут, а отразятся в 6-НДФЛ за полугодие.

Проанализировать суммы по НДФЛ помогут регистры записей. Что это такое? По сути, ведение учета в «1С» — это запись документов. Каждый документ имеет результат, например, записывает суммы по начислениям. Эти результаты можно посмотреть с помощью отчетов, которые могут суммировать результаты по документам и показывать пользователю итог. Однако документов обычно много, поэтому документы записывают свои результаты («движения») в специальные таблицы — регистры «1С», которые сами суммируют результаты, чтобы отчет просто отобразил заранее посчитанные итоги.

Регистр «1С» — это таблица, такая же, как в Excel, каждый документ пишет в регистр «1С» одну или несколько строк своих движений (результатов) с каким-либо знаком — плюс или минус. Это значит, что итого регистра «1С» изменилось на соответствующее число.

Чтобы открыть регистры записей, отвечающих за отражение сумм НДФЛ, нам потребуется:

Первый вариант: зайти в «Начисления зарплаты и взносов» — «Еще» — «Движение документа». В поле «Выводить только»выбираем два регистра «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ«и «Учет доходов для исчисления НДФЛ».

Второй вариант: «Все функции — «Регистры накопления» — выбираем поочередно «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ«и «Учет доходов для исчисления НДФЛ».

  • В разделе 1 сумма вычетов по доходам из строки 020 отражается в строке 030. Например,профессиональные, стандартные, имущественные, социальные.

Чтобы узнать, какие вычеты применялись в том или ином месяце и к какому доходу они относятся, нам потребуется отчет «Анализ НДФЛ по месяцам». В нем наглядно продемонстрированы примененные вычеты. Отчет находится в разделе «Налоги и взносы» — «Отчеты по налогу и взносам» — «Анализ НДФЛ по месяцам».

  • Встроке 040 указывается общая сумма исчисленного НДФЛ по доходам, которые отражены в 020 строчке, за минусом вычетов.
  • В строке 050 указывается общая сумма фиксированных авансовых платежей, на которые были уменьшены суммы исчисленного налога.

В раздел 1 можно вручную добавлять или удалять блок строк 010-050. Для добавления еще одного блока нужно кликнуть на ссылку «Добавить строки 010-050», для удаления данного блока, нажмите на красный крестик, расположенный около строки 010.

Кроме строк 020 — 050 в первом разделе еще есть строки 070 — 090.Они заполняются не по дате получения дохода.

Заполнение раздела 2

  • Встроке 100— дата фактического получения доходов, отраженных по строке 130. К примеру, для зарплаты — это последний день месяца, за который она начислена, для других доходов — дата выплаты (рис.8).
  • В строке 110 — дата удержания налога. Обычно совпадает со строкой 100.

В программе удержание налога производится при проведении ведомостей («Ведомость в банк», «Ведомость в кассу», «Ведомость перечислений на счета»). Сумма удержанного налога рассчитывается автоматически при заполнении документа на выплату зарплаты и отражается в отдельной колонке табличной части. Дата удержания налога в программе будет отображаться датой документа на выплату. Просмотреть развернутые данные можно с помощью двойного клика мыши на ячейку с суммой удержанного налога.

  • Встроке 120 указывается дата, не позднее которой должна быть перечислена сумма налога.

Больше всего вопросов, связанные с включением данных в строку 120, связано как раз с выплатой дохода в дни, предшествующие выходным или праздничным. Большинство организаций выдают разные дополнительные выплаты к государственным праздникам, а зарплату — в конце рабочей недели, перед выходными.

Соответственно, здесь работает общая норма ст. 6.1 НК РФ: если выплаты, специально не отмеченные в абз. 2 п. 6. ст. 226 НК, произведены в последний рабочий день перед нерабочими, то крайний срок перечисления НДФЛ в бюджет должен наступить не позднее первого буднего дня после нерабочих. Что и следует отразить в строке 120 в 6-НДФЛ. Если же этот день перейдет на следующий отчетный период, то и вся группа относящихся к нему строк попадет уже в следующий отчет.

Предельный срок перечисления налога, который зависит от того, с каких доходов удержан НДФЛ. В программе при регистрации удержанного налога фиксируется предельный срок перечисления налога.

Согласно контрольным соотношениям (письмо ФНС от 10.03.2016 № БС-4-11/3852@) для показателей формы расчета строка 120 будет сверяться с реальной датой уплаты суммы НДФЛ из строки 140 по данным карточки расчетов с бюджетом налогового агента, которая ведется в налоговом органе на основании данных о поступивших платежах по НДФЛ. Причем сверяться будет не сумма, а дата.

Если дата по строке 120 будет меньше даты уплаты суммы НДФЛ по строке 140, то это может указывать на нарушение срока перечисления удержанной суммы НДФЛ. В «1С» для анализа нарушения срока уплаты налога можно воспользоваться отчетом «Контроль сроков уплаты НДФЛ» (раздел «Налоги и взносы» — «Отчеты по налогам и взносам»). Отчет показывает суммы удержанного налога не на дату удержания, а на дату крайнего срока перечисления. Это позволяет сформировать отчет так, чтобы он был похож на оборотно-сальдовую ведомость, и при этом положительное сальдо означало бы просроченный платеж.

  • Вся сумма доходов до того, как из нее удержали НДФЛ, указывается встроке 130.
  • В строке 140 указывается обобщенная сумма удержанного налога в указанную в строке 110 дату.

Сведения о полученном доходе и удержанном налоге с этих доходов, по которым одновременно совпадают три даты (дата фактического получения дохода, дата удержания налога и срок перечисления налога), суммируются и указываются в одном блоке строк 100 — 140. Если не совпадает хотя бы одна из дат, то доход и удержанный налог с него отражаются отдельно, то есть создается отдельный блок строк 100— 140. К примеру, в один день были выплачены пособие по временной нетрудоспособности и материальная помощь. Строки 110 —140 заполняются отдельно в отношении материальной помощи и отдельно в отношении пособия, так как данные виды доходов имеют разные сроки перечисления налога.

В программе с помощью отчета «Проверка разд. 2 6-НДФЛ«(раздел «Налоги и взносы» — «Отчеты по налогам и взносам») можно проверить правильность заполнения раздела 2, сформированного расчета. Отчет проводит проверку по данным учета с разделом 2 и контролирует сроки уплаты налога.

Клерк дарит подарки всем бухгалтерам на Новый год! Клерк.Премиум всего за 9 900 ₽ 18 000 ₽

Оформите подписку Клерк.Премиум и получите:

• мини-курсы каждый день;
• 50+ онлайн-курсов;
• 450+ вебинаров от профессионалов;
• безлимитные консультации с экспертами;
• комфортное обучение на 2023 год.

Впридачу получите 400+ инструкций и чек-листов для работы. Полный список смотрите тут. Со скидкой 45% сервис стоит 9 900 рублей. Оставьте заявку ниже — ответим на все вопросы.

Источник статьи: http://www.klerk.ru/buh/articles/484865/

6-НДФЛ в «1С:Зарплата и управление персоналом 8»

Тем специалистам, кто первый раз будут готовить отчетность по форме 6-НДФЛ, будет полезно ознакомиться с пошаговой инструкцией, которая рассказывает о работе с программой «1С:Зарплата и управление персоналом 8», в редакции №3.

Как корректно заполнить титульный лист 6-НДФЛ

Чтобы активировать в платформе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» нормативный отчет 6-НДФЛ, пользователь должен перейти во вкладку «Отчетность, справки». Она расположена во вкладке «1С Отчетность». Затем нужно выбрать опцию «Создать», далее активировать вкладку «Виды отчетов» — «Отчетность по физическим лицам» и выбрать вид декларации — 6-НДФЛ.

Заполнение начинается с титульного раздела. В нем вносят данные в поля, в которых запрещена корректировка (ИНН, КПП, Налоговый период и другие). Существует возможность корректировки некоторых полей (код Налогового органа, ОКТМО).

Информация для внесения данных по этому разделу программа переносит из заполненного раздела «Организации».

В том случае, если некоторые формы с данными о налоговом агенте не заполнены, в ручном режиме их исправить не получиться. Это означает, что отсутствуют данные в базе. Пользователю необходимо внести отсутствующие сведения в базу справочника. После проверки сведений нужно нажать клавишу «Еще» — «Обновить».

Особое внимание следует уделить проверке поля «Дата подписи» документа. Если его оставить пустым, система установит текущую дату на персональном компьютере автоматически.

В случае, если на дату составления отчета существует неудержанный налог, то платформа автоматически перенесет в строку 080 раздела 1 эту сумму.

Настроим 1C под ваши нужды прямо сейчас!

  • Любые настройки, отчеты в 1С, обмены 1С
  • Выезд специалиста на следующий день
  • 24/7 принимаем ваши заявки

Внесение данных в первый раздел формы 6-НДФЛ

В данном разделе находятся суммированные доходы по всем физлицам, информация о начисленных налоговых платежах и подлежащих уплате. Все данные представлены с нарастающим итогом. Они обобщаются с начала налогового периода с указанием применяемой налоговой ставки.

Если в компании проводились выплаты физлицам в рассматриваемом налоговом периоде, к которым необходимо применять разные ставки по налогам, то программа для каждой ставки выполнит отдельный расчет.

  • поле 010 — налоговую ставку. Ячейка активная, наведя курсор мыши на поле специалист может самостоятельно выбрать значение;

  • поле 020 указывается сумма начисленных доходов нарастающим итогом.

Например, если зарплата или командировочные начисления производились в марте, но фактически перечислены в апреле, то такие доходы попадают в расчет на первый квартал. Письмо ФНС от 01.08.2016 №БС-4-11/13984@ четко характеризует подобную ситуацию.

В ином ключе обстоит дело с больничными и другими социальными выплатами. Закон трактует дату получения дохода только датой фактического его перечисления. То есть, если такие выплаты были начислены в марте, а произведены в апреле, то они отражаются в отчете за первое полугодие.

Анализ начислений НДФЛ можно осуществить по регистрам записей. По методу работы платформа 1С представляет собой большое хранилище записанных документов. Каждая сумма и документ оставляет след в цифровой базе платформы. Поэтому легко вычислить и проанализировать любые начисления.

Но объем хранящихся документов в некоторых организациях просто огромен. Поэтому разработчики создали специальные регистры, которые содержат информацию о каждом внесенном и проведенном документе первичного учета.

Регистры имеют возможность самостоятельно вычислять сумму, проводя сложение итогов каждого документа. Регистр платформы 1С — таблица, аналогичная Excel, в которой каждый документ меняет значение нескольких связанных строк в таблице. Итоговое значение может быть как уменьшено, так и увеличено.

Для того чтобы получить доступ к регистрам данных, которые содержат интересующие пользователя сведения об отраженных значениях НДФЛ, пользователь должен совершить следующие действия:

1 Вариант. Зайти во вкладку «Начисления зарплат и взносов», активировать опцию «Еще», затем «Движение документа». Во вкладке «выводить только» берем два регистра «Расчеты с бюджетом по НДФЛ», а также «Учет доходов с целью исчисления НДФЛ».

В разделе 1 общая сумма удержаний по доходам из пункта 020 переносится в пункт 030. К ним имеют отношения профессиональные, социальные и некоторые другие начисления.

Для того чтобы выяснить какие именно использовались вычеты и к какому составу доходов они применялись, необходимо активировать вкладку «Анализ НДФЛ за месяц». В таком отчете наиболее наглядно видно, какие именно были учтены удержания и вычеты. Сам отчет находится во вкладке «Налоги и взносы», в подгруппе «Отчеты по налогам и взносам».

Поле 040 содержит сведения об итоговой сумме НДФЛ, который был исчислен согласно сведениям о доходах из поля 020. Необходимо помнить, сумму из поля 020 стоит уменьшить на произведенные вычеты.

Поле 050 содержит информацию о сумме фиксированных авансовых платежей, за счет которых сумма налога была снижена.

В первый раздел возможно вносить корректировку в ручном режиме. Это касается блока полей 010 -050. Чтобы добавить блок или строку пользователь должен активировать опцию «Добавить поля 010 — 050». Чтобы удалить лишние — использовать крестик красного цвета.

В первом разделе находятся поля 070-090, внесение информации в эти поля происходит не с даты получения выплат.

Заполнение раздела №2

Во втором разделе необходимо заполнить следующую информацию:

  • поле 100 хранит дату реального получения дохода, которые нашли отражение в поле 130. Например, для заработной платы такой датой признается последний календарный день месяца, в котором она была начислена. Для других доходов принимается в расчет календарная дата фактического проведения выплаты.
  • поле 110 содержит информацию о календарной дате проведения налогового удержания. Как правило, даты в полях 100 и 110 совпадают.

В платформе процедура удержания налога осуществляется при проведении ведомостей («В банк», «В кассу», «На счета»). Сама процедура расчета суммы налога для удержания производится в автоматическом режиме в момент обработки документов на выплату заработной платы. Они расположены в отдельном столбце табличной части. Календарная дата проведения удержания налога в платформе будет указываться как дата создания документа на выплату. Анализ данных можно проводить прямо в таблице. Достаточно навести курсор мыши на значение и дважды щелкнуть клавишей мыши.

  • поле 120 содержит информацию о дате, считающейся крайним сроком для перечисления налога.

Наибольшие вопросы у пользователей возникают в те дни, когда крайний срок перечислений выпадает на выходной или праздничные дни. Часто работа предприятий построена таким образом, что заработную плату они раздают перед выходными, а премии и другие стимулирующие выплаты — перед датой проведения государственных российских праздников.

В таком случае необходимо строго руководствоваться пунктом 1 статьи 6 НК РФ. Отчисления с выплат перед выходными или праздниками должны быть проведены в срок до окончания первого рабочего дня после выходных. Именно эта информация и отражается в поле 120. Если этот день выпадает на первый день нового отчетного периода, то вся информация и данные переносится на новый отчетный период.

Предельный срок установленный для перечисления налога полностью зависит от характеристики доходов, с которых предполагается удерживать налог. Платформа самостоятельно распределяет дату предельного перечисления при регистрации суммы удержанного налога.

Руководствуясь контрольными соотношениями для данных формы расчета поля 120 будет происходить сверка дат начисления и реального удержания. Сверку будет проводить соответствующий налоговый орган на основании имеющихся у него сведений. Сверка будет касаться только даты.

Наличие разных дат в полях 120 и 140 говорит о том, что нарушен срок по перечислению налога НДФЛ. Платформа 1С дополнена специальной опцией «Контроль правильности сроков уплаты НДФЛ». Сформированный отчет позволяет увидеть сборку налогов не по дате начисления, а по календарной дате удержания. На основании имеющихся в базе данных платформы сведений можно сформировать оборотно-сальдовую ведомость. В случае верной обработки информации, полученное положительное сальдо указывает на нарушение сроков перечисления НДФЛ организацией.

Общая сумма доходов до момента удержания НДФЛ указывается в поле 130.

Поле 140 содержит информацию об общей сумме удержанного НДФЛ к дате, указанной в поле 110.

Информация и данные о полученном доходе и налоговых удержаний с этой суммы, по которым три поля содержат одинаковую дату в полях 100-140. Если различается хотя бы одна из дат, пользователю необходимо создавать отдельный блок полей 100-140.

Платформа позволяет проверить корректность произведенных начислений с помощью вкладки «Проверка раздела». Вкладка находится в разделе «Налоги и взносы», перейти в папку «Отчеты по налогам и взносам». Данный отчет позволяет сверить регистры учета с разделом №2 и таким образом держать под контролем сроки уплаты налогов.

Остались вопросы или нужна помощь в заполнении 6-НДФЛ в 1С:ЗУП? Закажите консультацию наших специалистов!

Хотите получать подобные статьи по четвергам?
Быть в курсе изменений в законодательстве?
Подпишитесь на рассылку

Источник статьи: http://www.1cbit.ru/blog/6-ndfl-v-1s-zarplata-i-upravlenie-personalom-8/

6-НДФЛ с возможностью загрузки из файла xml. 1С: УПП

Грузятся основные данные 1-го раздела и 2-го раздела. В первом разделе не загружаются данные по строкам 080,090,050.

Установка отчета — Скачать отчет — зайти в регламентированные отчеты — Справочник отчетов — Отчеты по физ.лицам — 6НДФЛ изменить — заменить на обработку из файла. Перезапустить 1С. Появится кнопка Загрузить. То есть создается новый отчет — выбирается квартал — затем по кнопке Загрузить грузятся просто данные 1-2 раздела. (После загрузки внешний 6 НДФЛ можно обратно заменить на системный. ) В сообщении пишет все обработанные значения.

Работает для 1С: УПП 1.3.96.1, 1.3.93.1 и для 1.3.95.

Скачать файлы

Специальные предложения

См. также

Трудовой договор, Дополнительное соглашение к трудовому договору, Лист ознакомления, Договор о материальной ответственности, Договор о коммерческой тайне, Согласие на обработку персональных данных для ЗУП 3.1 Промо

Комплект печатных форм для отдела кадров для документов Прием на работу и Кадровый перевод: Трудовой договор, Доп. соглашение к трудовому договору, Лист ознакомления с локальными нормативными актами, Договор о полной материальной ответственности, Договор о неразглашении коммерческой тайны, Согласие на обработку персональных данных.

12.03.2019 57347 293 Asenka 85

Расчет обязательств по отпускам + фонды (остатки отпусков, средний заработок, суммы обязательств, суммы взносов)

Внешний отчет по расчету обязательств по основным отпускам, с учетом взносов. Пользоваться можно через Файл — Открыть или через подключение к конфигурации через Администрирование — Печатные формы, отчеты и обработки — Дополнительные отчеты и обработки — Добавить из файла. Указываете на странице «Команды» в «Размещение» расположение откуда будет открываться данный отчет.

Самое полное решение задач для подготовки к Специалисту по ЗУП 3.1

Недавно успешно сдал экзамен на специалиста по ЗУП и делюсь материалами для подготовки.

20.02.2020 20524 132 Axel_F 22

Справка 2-НДФЛ для ЗУП 2.5 / ЗУП 3.1 (Приложение № 5 к Приказу ФНС России от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@)

Печатная форма Справки 2-НДФЛ для ЗУП 2.5 / ЗУП 3.1 Форма с 2019 года Приложение № 5 к Приказу ФНС России от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@

10.01.2019 40211 149 prime9 20

Свод проводок ЗиКБУ 1.0 Промо

Свод начисленной, удержанной и выплаченной заработной платы + страховые взносы в разрезе статей финансирования, КОСГУ и физлиц.

28.04.2015 25794 22 ixijixi 17

Отчет-сверка по НДФЛ для ЗУП 3.1

Отчет для проверки правильности исчисления, удержания и перечисления НДФЛ в бюджет по сотрудникам и поиска причины расхождений.

27.06.2018 33701 432 SanchoD 26

Проверка и корректировка данных по выплате зарплаты

Обработка показывает остатки и движения взаиморасчетов с сотрудниками. Также обработка может откорректировать сумму остатков. Конфигурации: «Зарплата и управление персоналом» , релиз не ниже 3.1.2.105 и «Зарплата и кадры государственного учреждения» , релиз не ниже 3.1.2.105.

08.06.2018 44967 246 APTEM_SLV 19

Настройки отчета «Анализ начислений и удержаний» для ЗУП/ЗГУ 3.1

Несколько полезных настроек отчета «Анализ начислений и удержаний» для зарплаты редакции 3.1. В состав входят настройки: Свод в разрезе налогообложения, Сводные данные для статистики, Реестр пособий, Расчетная ведомость по зарплате, Свод в разрезе финансирования, Отклонения от режима работы, Свод по зарплате в разрезе ИФНС, Начисления с детализацией отсутствий, Лицевые счета сотрудников, Распределение отпусков, Сводка затрат

03.05.2018 62266 339 ixijixi 45

Анализ НДФЛ и сверка данных учета при подготовке 6-НДФЛ, 2-НДФЛ Промо

Два в одном. Наглядная информация об исчисленном налоге, и налоге, учтенном в справках, о суммах начислений по своду и о доходах, включенных в справки. Все это в разрезе физических лиц, так что станет очевидно, какой сотрудник не включен в справки, у кого недоучтен доход, кому неверно предоставлен вычет, а у кого неверно исчислен, удержан или перечислен налог. Для ЗИК 1.0, ЗУП 2.5, УПП 1.3, ЗГУ/ЗУП 3.1, ERP 2, КА 1/2, БП 3.

28.01.2016 51548 193 ixijixi 12

Трудовой договор, Дополнительное соглашение, Материальная ответственность, Коллективная материальная ответственность, Кадровый перевод, Индексация, Т-53 для ЗУП 3 внешние (7 печатных форм). Создание ведомостей по каждому сотруднику одной кнопкой

1. Комплект из 6 печатных форм для документов: Прием на работу, Индексация, Кадровый перевод, Кадровый перевод списком для ЗУП 3.1.11 и более ранних Трудовой договор, дополнительное соглашение, договор личной материальной ответственности, договор коллективной материальной ответственности, индексация, Ведомость Т-53 без лишних строк. Не требуется изменения конфигурации. Подключается через стандартное подключение внешних обработок. 2. Обработка для создания ведемостей из начисления зарплаты. 3. Расширение конфигурации для ЗУП 3.1.11 и КА 2.4.6 для редактирования стажа как в ЗУП 2.5 (Из трудовой деятельности сотрудника. Если ввели строки трудовой деятельности, то стаж считается до даты приема сотрудника).

26.01.2018 75728 530 p.ugrumov 98

Проверка данных после неполного («нового») переноса из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.1

Описаны данные, которые необходимо проверить после неполного («нового») переноса из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.1. Описано, на что необходимо обратить внимание, где найти перенесенные данные, что НЕ переносится, где найти настройки.

17.01.2018 43171 156 utrumar 3

Справка о заработной плате и других доходах (измененная форма №46)

Форма разработана для автоматизированного формирования справки по форме № 46. Внешний отчет с возможностью пользовательских настроек.

24.11.2017 61799 57 agospodarin 15

Внешние печатные формы ЗУП, ЗиК БУ 8. (Т-1, Т-1А, Т-5, Т-5А, Т-6, Т-6А, Т-7, Т-8, Т-8А, Т-9, Т-9А, Т-10, Т-10А, Т-11, Т-11А, Трудовой договор, Постоянные начисления, Ввод постоянного начисления или удержания, Возврат на работу, Табель форма 0504421) Промо

Внешние печатные формы (Т-1, Т-1А, Т-5, Т-5А, Т-6, Т-6А, Т-7, Т-8, Т-8А, Т-9, Т-9А, Т-10, Т-10А, Т-11, Т-11А, Трудовой договор, Постоянные начисления, Ввод постоянного начисления или удержания, Возврат на работу, Табель форма 0504421) Формы которые присутствуют в конфигурации типовые. Добавленные формы: Постоянные начисления, Ввод постоянного начисления или удержания, Возврат на работу.

22.04.2012 71144 1666 Tokiy 55

Налоги и взносы (кратко) по подразделениям и сотрудникам. ЗУП 3

Отчет «Налоги и взносы (кратко)» в разрезе подразделений и сотрудников.

13.11.2017 53112 188 tritonof 12

Реестр регламентированных отчетов 6-НДФЛ по всем организациям и обособленным подразделениям. Контроль удержанного НДФЛ. ЗУП 3.1

Отчет для проверки правильности данных во всех регламентированных отчетах 6-НДФЛ — по всем организациям и обособленным подразделениям. Анализируются: 1. Данные возвращенного налога в 6-НДФЛ должны быть равны возвращенному налогу из Регистра накопления «РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ» с типом ВозвращеноНалоговымАгентом, за период отчета. (голубой цвет). 2. Удержанный налог из Регистра накопления «РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ» с учетом возвратов и НДФЛ к уплате из Регистра накопления «РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ» — сомневаюсь — что это верно — может кто-нибудь прокомментирует? (зеленый цвет). 3. Удержанный налог в Разделе 1 (070) должен быть равен Удержанному налогу из Регистра накопления «РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ» с типом Удержано (без учета возвращенного налога ). (золотой цвет). 4. Анализируется удержанный НДФЛ в отчете 6-НДФЛ Раздел 2 (140) и данные по удержанному налогу Регистра накопления «РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ» с типом Удержано (без учета возвращенного налога ) по крайнему сроку уплаты. (бледно желтый цвет). 5. Контрольное соотношение 2.1: (070) — (090) д.б. — значит «недоплата» (ярко-розовый цвет), если > значит «переплата» (бледно-розовый цвет)).

17.08.2017 37421 154 user_2010 51

Источник статьи: http://infostart.ru/public/692184/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *